醫(yī)療器械四大細(xì)分領(lǐng)域規(guī)模有望達(dá)3240億
2016-10-26
我國(guó)的醫(yī)療器械消費(fèi)僅占到藥品消費(fèi)市場(chǎng)的14%左右，而在全球市場(chǎng)上，器械和藥品的消費(fèi)比例大約為1：1，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)還有很大的增長(zhǎng)空間?！吨袊?guó)制造2020》、“十三五”規(guī)劃建議等重要文件都明確將高性能醫(yī)療器械列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，未來(lái)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展將會(huì)提速。
本文則針對(duì)家用醫(yī)療器械、制藥裝備、骨科器械、體外診斷儀器這四大細(xì)分行業(yè)進(jìn)行了市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)，至2020年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3240億元。
1.家用醫(yī)療器械——2020年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1500億元
隨著我國(guó)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展逐漸由治療向康復(fù)、預(yù)防階段過(guò)渡，醫(yī)療器械已經(jīng)開(kāi)始呈現(xiàn)從醫(yī)院用醫(yī)療器械到家用醫(yī)療器械的發(fā)展趨勢(shì)，我國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家家用醫(yī)療器械占醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的40%的這一比例，家用醫(yī)療器械在我國(guó)有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/section>
過(guò)去五年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2011年的176.6億元，發(fā)展至2015年的480億元，近5年復(fù)合增速接近22%，高于醫(yī)療器械平均11%左右的增速。
△2011-2015年中國(guó)家庭醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億元）
我國(guó)公共醫(yī)療資源短缺，慢性病檢測(cè)、檢測(cè)家庭化是緩解當(dāng)前公共醫(yī)療資源匱乏的有效途徑，也是未來(lái)醫(yī)療體系改革的方向之一。需求快速增長(zhǎng)與公共醫(yī)療資源短缺之間的矛盾將會(huì)刺激家用醫(yī)療器械滲透率的提升。
與此同時(shí)，隨著居民收入水平的提高，人們對(duì)健康管理的關(guān)注度提升，家庭健康保健產(chǎn)品的市場(chǎng)逐漸被打開(kāi)，科技的發(fā)展，使得家用醫(yī)療器械愈發(fā)自動(dòng)化、智能化，產(chǎn)品功能日益完善，家庭對(duì)醫(yī)療器械的持有欲望增強(qiáng)，為我國(guó)家用醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展提供了廣闊空間和巨大的商機(jī)。
未來(lái)五年，家庭醫(yī)療器械將以每年25%左右的速度增長(zhǎng)，到2020年行業(yè)規(guī)模將有望達(dá)到1500億元。
△2016-2020年中國(guó)家庭醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）
2.制藥裝備——2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破1300億元
近幾年，隨著我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展以及國(guó)內(nèi)醫(yī)藥需求的持續(xù)增長(zhǎng)，制藥裝備行業(yè)也取得了較快的發(fā)展，2010年至2015年的6年間，我國(guó)制藥裝備行業(yè)總銷售規(guī)模已經(jīng)從156億元增長(zhǎng)至525億元，增速一直保持在20%以上。
△2010-2015年中國(guó)制藥裝備銷售規(guī)模（單位：億元）
隨著我國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國(guó)國(guó)民的健康意識(shí)逐漸提升，藥品消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，受人口老齡化、藥品價(jià)格下降、輸液限用、醫(yī)?？刭M(fèi)等眾多因素影響，藥品消費(fèi)市場(chǎng)未來(lái)仍將維持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)制藥裝備市場(chǎng)增長(zhǎng)。
新版GMP的實(shí)施，人們對(duì)藥品質(zhì)量提出了更高的要求，藥品質(zhì)量改善需要相關(guān)裝備的更新。為適應(yīng)醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展及政策監(jiān)管趨嚴(yán)的大環(huán)境，制藥裝備將朝著自動(dòng)化、智能化、集成化方向發(fā)展，醫(yī)藥行業(yè)將上演“換裝潮”，裝備重置更新將會(huì)帶動(dòng)制藥裝備需求增長(zhǎng)。
市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)是推動(dòng)我國(guó)制藥裝備行業(yè)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。未?lái)5年中國(guó)制藥裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速將在20%左右，至2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望突破1300億元。
△2016-2020年中國(guó)制藥裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）
3.骨科器械——2020年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)310億元
骨科器械行業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)不容忽視的細(xì)分行業(yè)，國(guó)內(nèi)骨科器械行業(yè)目前處于發(fā)展初期，呈現(xiàn)多、小、弱的特點(diǎn)，隨著國(guó)內(nèi)老齡化加速、人們健康意識(shí)的增強(qiáng)，近五年國(guó)內(nèi)骨科器械行業(yè)保持15.5%左右的復(fù)合增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超過(guò)全球4.5%左右。
△圖表 2011-2015年中國(guó)骨科器械市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）
但中國(guó)骨科器械行業(yè)整體滲透率很低，創(chuàng)傷、關(guān)節(jié)和脊柱的滲透率分別4.9%、0.6%和1.5%，而美國(guó)則分別為66%、43%和38%，與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距巨大，中國(guó)骨科器械行業(yè)在關(guān)節(jié)和脊柱等領(lǐng)域，未來(lái)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
在我國(guó)骨科器械行業(yè)，高端市場(chǎng)長(zhǎng)期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，相對(duì)進(jìn)口骨科器械而言，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)產(chǎn)骨科器械整體質(zhì)量水平提高，再加上醫(yī)保覆蓋方面傾向國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)骨科器械的進(jìn)口替代優(yōu)勢(shì)逐步體現(xiàn)出來(lái)，骨科器械國(guó)產(chǎn)化率整體快速提升，有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速擴(kuò)容。
隨著老齡化進(jìn)程加快、醫(yī)藥器械產(chǎn)業(yè)扶持政策的持續(xù)驅(qū)動(dòng)以及國(guó)產(chǎn)骨科器械產(chǎn)品滲透率提升，未來(lái)骨科器械行業(yè)仍會(huì)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)五年中國(guó)骨科器械行業(yè)的復(fù)合增速將在12%左右，2020年行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到310億元。
△2016-2020年中國(guó)骨科器械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）
4.體外診斷儀器——2020年中國(guó)體外診斷儀器市場(chǎng)規(guī)模約為130億元
全球體外診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟，在中國(guó)興起的比較晚，但近幾年卻發(fā)展的相當(dāng)迅速，是中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體系中發(fā)展最快的分支之一，過(guò)去五年行業(yè)平均增速超過(guò)20%，深受資本市場(chǎng)追捧，中國(guó)體外診斷行業(yè)即將迎來(lái)下一個(gè)黃金期。
△2011-2015年中國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億元）
國(guó)內(nèi)體外診斷產(chǎn)品的人均年消費(fèi)金額較低，全球占比較低，市場(chǎng)還有廣闊的發(fā)展空間。自2005年以來(lái)，國(guó)家對(duì)包括體外診斷在內(nèi)的生物高新技術(shù)一直持鼓勵(lì)支持態(tài)度，享受多重政策紅利，在取消藥品加成、醫(yī)?？刭M(fèi)的大背景下，國(guó)產(chǎn)體外診斷產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，進(jìn)口替代效應(yīng)逐漸凸顯，帶動(dòng)中國(guó)體外診斷行業(yè)快速發(fā)展。
二代測(cè)序等新技術(shù)，互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)和健康管理等新模式，以及精準(zhǔn)醫(yī)療新目標(biāo)給體外診斷行業(yè)整體發(fā)展打開(kāi)新的想象空間，技術(shù)進(jìn)步以及成本的下降進(jìn)一步支撐體外診斷行業(yè)的加速前行。
△2016-2020年中國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）
隨著國(guó)內(nèi)居民可支配收入水平提高，疾病診斷預(yù)防及健康管理的需求增強(qiáng)，政府和社會(huì)衛(wèi)生體投入持續(xù)增加，未來(lái)五年，體外診斷市場(chǎng)將保持15%的復(fù)合增速，2020年中國(guó)體外診斷市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到640億元左右。
